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今日通信设备板块继续发力，截至收盘上涨2.25%。
从具体细分板块来说，光模块估值空间打开，继续强烈看好，重点推荐。
看过去：易中天二季度收入平均增速90.2%，利润平均增速141.6%。扣除易中天的光通信板块二季度收入平均增速40%。光模块作为全A范围最景气赛道如期兑现。二季报看几家龙头公司净利率均高达35%以上，推测龙头厂商话语权还在集中提升，这是产业趋势形成早期的特征，这种趋势不可能一两个季度就转向。
看未来： 海外大厂Capex持续超预期，国内互联网大厂的资本开支也逐渐明确。AI卖铲人属性强。全A范围来看，光模块行业利润增速高，兑现度极高。目前估值水平突破历史15倍中枢向20倍上移，没有明显泡沫化。
值得一提的是，本轮光模块行情，是罕见的内部没有高低切的赛道，至少说明基本面资金定价能力大于博弈资金，左侧猜测顶部显然不是好选择。跟随趋势，继续推荐。
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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同专业配资股票，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。
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